之前我写过几篇能源危机和能源革命的文章ღ◈ღ，但没有做具体的产业梳理ღ◈ღ，今天我把思路整理出来ღ◈ღ，让所有群友看懂我的基本面逻辑ღ◈ღ，这些逻辑跟高维的能量场是完全吻合的ღ◈ღ。

　　上游通常被称为原材料ღ◈ღ，在能源领域就是被直接开采的一次能源ღ◈ღ，比如传统的化石能源ღ◈ღ：煤炭ღ◈ღ、石油ღ◈ღ、天然气ღ◈ღ；还有各类矿藏ღ◈ღ，比如铁矿ღ◈ღ、锂矿ღ◈ღ、钴矿ღ◈ღ、磷矿ღ◈ღ。

　　上游原材料是地球经过上亿年演化形成的不可再生资源ღ◈ღ，它们的特点之一是数量有限ღ◈ღ，用完就没了ღ◈ღ；特点之二是高污染ღ◈ღ，高碳排ღ◈ღ，所以我们要大力发展可再生能源和清洁能源偏爱至上ღ◈ღ。

　　在股市里ღ◈ღ，每个上游产业都有相关企业ღ◈ღ，比如煤炭板块的中国神华ღ◈ღ，石油板块的中国石油ღ◈ღ，天然气板块的广汇能源ღ◈ღ，锂矿板块的天齐锂业ღ◈ღ，磷矿板块的湖北宜化ღ◈ღ。

　　在一次能源趋于枯竭ღ◈ღ，开采成本逐年提高ღ◈ღ，疫情和政治事件导致减产ღ◈ღ，以及美国大放水导致全球通胀的叠加之下ღ◈ღ，这些资源的价格均呈暴涨态势ღ◈ღ，让全球陷入了能源危机ღ◈ღ，所以上游产业是必须要布局的ღ◈ღ。

　　在上述资源类别中ღ◈ღ，最具前景的还是锂矿ღ◈ღ，无论锂电池的技术如何升级偏爱至上ღ◈ღ，锂元素都是不可替代的ღ◈ღ，我们有三元锂电池ღ◈ღ，磷酸铁锂电池ღ◈ღ，锰锂电池ღ◈ღ，原材料可以是钴ღ◈ღ，可以是锰ღ◈ღ，可以是磷ღ◈ღ，但就是不能少了锂ღ◈ღ。

　　此外ღ◈ღ，磷矿是最具爆发力的资源ღ◈ღ，特斯拉已将三元锂电池统统换成了磷酸铁锂电池ღ◈ღ，磷元素在锂电池中的渗透率达到了60%ღ◈ღ，在特斯拉做出改良之后ღ◈ღ，国产汽车必然跟进ღ◈ღ，而在这个领域ღ◈ღ，技术最强的是宁德时代和比亚迪ღ◈ღ，提供磷矿和磷酸的企业则是湖北宜化ღ◈ღ。

　　之前我讲过ღ◈ღ，配置上游资源偏爱至上ღ◈ღ，煤炭和天然气必占其一ღ◈ღ，磷化工和氟化工也必占其一ღ◈ღ，世界各国向新能源转型的速度越快ღ◈ღ，转型的阵痛期就越痛ღ◈ღ，如果你能看懂未来十年的趋势ღ◈ღ，那你绝不能放过上游的投资机会ღ◈ღ。

　　中游是利用上游资源做出的工业制成品ღ◈ღ，比如锂电池产业链中的电解液和隔膜ღ◈ღ，风电产业链中的叶片和塔筒ღ◈ღ，光伏产业链中的逆变器和硅片凯发国际k8官网ღ◈ღ，储能产业链中的电池组和变流器ღ◈ღ。

　　中游是能源革命的核心产业ღ◈ღ，它们把不同来源的能量收集ღ◈ღ、储存起来ღ◈ღ，再加以利用偏爱至上ღ◈ღ，所以中游普遍跟清洁能源挂钩ღ◈ღ。

　　在新能源革命中ღ◈ღ，太阳能和风能是主线ღ◈ღ，地热能ღ◈ღ、水能ღ◈ღ、生物质能是支线ღ◈ღ，中国的生物质能比较落后ღ◈ღ，但太阳能和风能发展较快凯发国际k8官网ღ◈ღ，大家口中的光伏是太阳能发电的一种ღ◈ღ，另一种是光热发电ღ◈ღ，目前的光热发电成本太高凯发国际k8官网ღ◈ღ，应用较少ღ◈ღ，所以股市里的光伏就代表了太阳能ღ◈ღ。

　　从间歇性来讲ღ◈ღ，太阳能需要阳光ღ◈ღ，那白天有能量ღ◈ღ，晚上就没有ღ◈ღ，大晴天能量充盈ღ◈ღ，乌云密布的时候就弱一些ღ◈ღ；包括风能ღ◈ღ，风大的时候能量足ღ◈ღ，风停了就失去了能量来源ღ◈ღ，所以清洁能源必须结合储能ღ◈ღ。

　　储能的作用是错峰调节ღ◈ღ，外加稳定电力系统ღ◈ღ，比如今天太阳大ღ◈ღ，能量多得用不完ღ◈ღ，明天下暴雨ღ◈ღ，能量又不够用ღ◈ღ，储能可以把今天的盈余留到明天用ღ◈ღ，这就填补了明天的空缺凯发国际k8官网ღ◈ღ。

　　而且储能可以解决偏远地区的供电问题ღ◈ღ，有助于电网升级ღ◈ღ，只要能量来源不稳定ღ◈ღ，我们就必须配备储能ღ◈ღ，清洁能源普遍跟天气相关ღ◈ღ，而天气始终不稳定ღ◈ღ，所以储能是新能源革命的润滑剂ღ◈ღ。

　　至于成本ღ◈ღ，2010年的时候ღ◈ღ，光伏发电比煤炭贵得多ღ◈ღ，当时的技术还不足以让太阳能成为常规能源凯发国际k8官网ღ◈ღ，但过去10年的光伏发电成本降低了80%多ღ◈ღ，煤炭价格反而上涨ღ◈ღ，现在的光伏发电已经比煤炭便宜ღ◈ღ。

　　如果你要问技术进步为什么会让成本下降ღ◈ღ，我举个例子你就懂了ღ◈ღ，比如风电靠叶片的旋转吸收风能ღ◈ღ，叶片扫过的面积越大ღ◈ღ，风塔吸收的能量越多ღ◈ღ，就像你家里的电风扇吹风ღ◈ღ，小型的台式风扇和大型的吊顶风扇ღ◈ღ，两者的效果肯定有巨大差别ღ◈ღ。

　　但风塔的叶片越长偏爱至上ღ◈ღ，安全性越低ღ◈ღ，成本越高ღ◈ღ，我们不能无限制加长ღ◈ღ，我们需要研发新材料ღ◈ღ，改变叶片的构造偏爱至上ღ◈ღ，这就涉及到科技发展ღ◈ღ，为了让风电不再局限于海面和山上ღ◈ღ，我们还得发明更长更轻的叶片ღ◈ღ，让低风速区域也有修建风塔的价值ღ◈ღ。

　　最后ღ◈ღ，我们需要一个庞大的分布式电网ღ◈ღ，不能再出现东北缺电ღ◈ღ，广东电力却很富余的情况ღ◈ღ，这就需要电力传输ღ◈ღ。

　　如果是火电ღ◈ღ，传输成本就是运煤的成本ღ◈ღ，比如我从山西挖煤ღ◈ღ，再装进矿车运到东北发电ღ◈ღ，这个成本很低ღ◈ღ，电力传输就麻烦了ღ◈ღ，因为在传输过程中有很大的损耗ღ◈ღ，特高压就是解决这个问题的ღ◈ღ。

　　有了特高压ღ◈ღ，我们可以大幅降低电力传输的损耗ღ◈ღ，再配合智能电网ღ◈ღ，我们的分布式发电可以确保整体的供电稳定ღ◈ღ，所以中游涉及的面非常广ღ◈ღ，从锂电池到光伏ღ◈ღ、风电ღ◈ღ、储能ღ◈ღ、再到特高压ღ◈ღ、智能电网ღ◈ღ，这是一个完整的链条ღ◈ღ，这个链条上的所有企业都有巨大的发展空间ღ◈ღ。

　　下游是直接面向消费者的行业ღ◈ღ，比如特斯拉的电动车和充电桩ღ◈ღ，鉴于新能源车企大多在香港和美国上市ღ◈ღ，玩A股只能买比亚迪ღ◈ღ，所以我对下游的关注不是很多ღ◈ღ。

　　当然ღ◈ღ，关注不多不代表没有机会ღ◈ღ，去年的特斯拉涨了8倍ღ◈ღ，蔚来涨了16倍ღ◈ღ，什么理想汽车ღ◈ღ，小鹏汽车ღ◈ღ，哪吒汽车ღ◈ღ，都在香港上市了ღ◈ღ，连恒大汽车都一度涨了好几倍ღ◈ღ。

　　A股只有比亚迪是正宗的新能源车企ღ◈ღ，另外的长城汽车ღ◈ღ、长安汽车会有一定的转型ღ◈ღ，除了新能源汽车ღ◈ღ，下游还有电网ღ◈ღ，比如国家电网ღ◈ღ、南方电网ღ◈ღ，只是这些企业都是国企ღ◈ღ，又不能自由涨电价ღ◈ღ，其核心作用是维护社会稳定ღ◈ღ，跟银行的职能差不多ღ◈ღ，所以没啥值得配置的ღ◈ღ。

　　在我把思路梳理完之后ღ◈ღ，剩下的就是精选个股和择时ღ◈ღ，这就属于私人领域了ღ◈ღ，只要你看懂我的思路ღ◈ღ，保持耐心ღ◈ღ，然后坚定跟随ღ◈ღ，你不可能亏钱ღ◈ღ，就怕那种一回调就鸡飞狗跳的人ღ◈ღ，对这些人来说ღ◈ღ，就算倒退十年买苹果ღ◈ღ，倒退二十年买茅台ღ◈ღ，他们也照样赚不到钱凯发国际k8官网ღ◈ღ。

　　在房产投资的路子被堵死之后ღ◈ღ，股市是当下最具价值的投资渠道ღ◈ღ，但股市比房产专业ღ◈ღ，这里90%的人都赚不到钱ღ◈ღ，要想成为剩下的10%偏爱至上ღ◈ღ，第一步就是提升视野和格局ღ◈ღ。能源管理ღ◈ღ，人工智能ღ◈ღ。资源循环k8凯发天生赢家一触即发ღ◈ღ。k8凯发ღ◈ღ。高效节能ღ◈ღ，